Elo apunta a Wall Street con una OPI de hasta 500 millones de dólares
11 de Mayo, 2026 - Brasil
Elo Serviços seleccionó a Bank of America, Bradesco y UBS BB para gestionar su esperada oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, prevista para la segunda mitad de este año, según fuentes familiarizadas con el proceso.
La operación reaviva el interés por los mercados de capitales en Brasil, que atravesó una sequía de cinco años en materia de OPI motivada por tasas de interés elevadas y salidas de capital desde las acciones locales.
Elo opera como competidor local de Visa y Mastercard, con 34 millones de tarjetas activas en su red. Fundada hace más de una década como empresa conjunta para reducir las comisiones que los bancos brasileños pagaban a las redes de pagos globales, creció apoyada en la base de clientes bancarios de sus accionistas y aceleró su expansión durante la pandemia gracias a la distribución de ayudas sociales mediante la aplicación Caixa Tem. Con el tiempo, la compañía diversificó su oferta hacia servicios de valor agregado, en respuesta al avance de Pix sobre el negocio de débito.
Las tres entidades accionistas reestructuraron sus participaciones el año pasado como preparación para el proceso bursátil. Elo ya había evaluado una salida a bolsa en 2021, cuando apuntaba a una valoración de unos 4.000 millones de dólares y buscaba captar alrededor de 1.000 millones. En esta ocasión, el objetivo de recaudación se redujo a hasta 500 millones de dólares. La compañía señaló que no existe una decisión tomada y que evalúa de forma continua alternativas estratégicas y oportunidades en los mercados de capitales.
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