El informe de Minsait Payments, realizado con la colaboración de Analistas Financieros Internacionales (AFI), ofrece una visión global y evolutiva de las tendencias de medios de pago a partir de las opiniones de más de 100 directivos y de las encuestas a 7.200 internautas bancarizados de España, Italia, Portugal, Reino Unido y Latinoamérica.
 

Según explica Javier Rey, director general de Minsait Payments, “a partir de 2020, la pandemia multiplicó el ritmo de crecimiento de los pagos digitales. Su uso se ha generalizado entre las generaciones más jóvenes, pero es también común entre casi la mitad de la población. Ahora son los comercios y establecimientos los que tienen que correr, porque no todos han adaptado sus medios de pago al comportamiento del comprador/pagador. Y esto puede tener un efecto disuasorio en el momento de compra”. 
 

Dada su aceptación por prácticamente todos los establecimientos, el uso de la tarjeta continúa siendo muy extensivo: el 86% de los españoles posee una tarjeta de débito, seguido del 59% que posee una tarjeta de crédito y el 26% de prepago. El dato novedoso es que, en España, el 33% de las tarjetas son virtuales, superando en nueve puntos porcentuales la media europea (24%). 
 

Mientras las tarjetas consolidan su liderazgo, las billeteras digitales o soluciones de pago móvil ganan tracción conforme se generaliza el pago contactless en comercio físico y crece la modalidad de pago a través de las apps. En la actualidad, el 42% de los españoles ya ha pagado acercando el dispositivo al terminal de cobro, seguido de la modalidad de pago vía app (29%), los links de pago vía sms (18%) y el pago con QR (13%).  A cinco años vista, más de la mitad de los agentes de la industria encuestados considera que el pago móvil será el preferido de los consumidores a la hora de realizar sus pagos cotidianos.
 

El contexto del gasto en España tiene una importancia decisiva en la elección del medio de pago preferido: el pago en efectivo (31%) y el pago con tarjeta de débito (34%) rivalizan así como los medios de pagos presenciales preferidos entre los bancarizados con espacios en los que el efectivo aún está bien posicionado, especialmente en compras de pequeño importe en comercios (40%), en gastos compartidos (33%), en compras a particulares (40%) y en transporte y movilidad (41%). De esta manera, el efectivo sigue utilizándose semanalmente por el 77% de los españoles, seguido de la tarjeta de débito (62%), las transferencias inmediatas entre particulares y comercios (40%) y las tarjetas de crédito (31%).
 

En el entono digital, la relevancia de la tarjeta de débito física como medio de pago online favorito se mantiene en España y Reino Unido, mientras que modalidades de pago emergentes, como BNPL (buy now, pay later) o las criptomonedas, apenas son el medio de pago preferido para una minoría.
 

Por su parte, el entorno de pagos recurrentes y periódicos –suscripciones, recibos y facturas, impuestos y tasas, y envío de remesas– se sigue haciendo desde cuenta corriente. 
 

El estudio destaca además la importancia de la adopción de las transferencias inmediatas en España, aquellas que permiten enviar o recibir dinero entre particulares en cualquier momento y en cuestión de segundos, así como pagar en determinados comercios. Si bien el 48% de los españoles ha realizado pagos inmediatos en la última semana, su uso irá aumentando a medida que se vaya incorporando cohortes de población joven: entre los menores de 35 años, el porcentaje de los que prefieren pagar por aplicaciones de transferencias inmediatas prácticamente triplica al de los mayores de 55 años.

Uso de efectivo vs medios digitales

 

Según el informe, el efectivo sigue siendo el medio de pago más empleado en las compras presenciales, seguido de la tarjeta de débito. Este patrón predomina en países que concentran los mayores retos de inclusión financiera y digital.  El efectivo y la tarjeta de débito sí rivalizan en términos de preferencias declaradas, especialmente en los países europeos. Y se observa una singularidad en el caso de Brasil, donde las preferencias se concentran en la transferencia entre particulares y en la tarjeta de crédito.
 

La aceptación universal del efectivo es la principal motivación para aquellos que lo utilizan por defecto. Para el resto de medios de pago, la comodidad y facilidad de uso es un motivo transversal, junto a la rapidez. La creciente universalidad de aceptación de las tarjetas físicas motiva su uso en pagos presenciales. En las de prepago, la percepción de un mayor control sobre el gasto es el elemento diferencial

 

 

La tarjeta se consolida en las transacciones más innovadoras
 

Una de las tendencias destacadas este año es cómo la tarjeta se consolida en las transacciones más innovadoras. El 60% de los agentes de la industria encuestados en el Informe de Minsait Payments coincide en que la oportunidad de crecimiento de los pagos con tarjeta se verá impulsada por neobancos y banca digital, que buscan dar soluciones a problemas específicos de los usuarios con el objetivo de mejorar su experiencia. Un ejemplo podría ser el de los viajeros que buscan transparencia en las tasas de intercambio o tarjetas multidivisa.  
 

Este crecimiento se verá reforzado por las plataformas de comercio electrónico y los marketplaces, con casos de uso como la emisión instantánea y a escala de tarjetas virtuales para el pago de múltiples proveedores y comercios asociados.
 

Otro impulso a las tarjetas vendrá de aquellas que permiten a los receptores de remesas acceder a su dinero de forma instantánea, pudiendo retirar efectivo en cajeros o realizar compras en comercios. También crecerán las tarjetas virtuales de un solo uso en modalidad BNPL. 
 

Por el contrario, los pagos con tarjetas vinculadas a criptomonedas aún constituyen un fenómeno de bajo impacto.
 

Tarjetas en circulación 
 

Son más de 1.600 millones de tarjetas de pago las que se encuentran en circulación a inicios de 2022 en el conjunto de países que conforman este Informe, la mitad de las cuales son emitidas en Brasil. Cerca de 1.000 millones son de débito, representando cerca de siete de cada diez tarjetas emitidas de esta modalidad en la región.
 

En cuanto al uso de las tarjetas para realizar pagos en el POS, Chile y Brasil han mostrado un avance espectacular en la última década en términos de valor. Predomina el uso para retiradas de efectivo en Ecuador, Colombia, Perú, México y República Dominicana.
 

El avance en Europa se materializado de forma más gradual salvo en Reino Unido donde el crecimiento del pago en POS no parece tener límite.
 

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