Crecimiento y transformación

Desde la última actualización del Radar publicada por Finnovista en 2021, el ecosistema Fintech de Perú ha experimentado un crecimiento anual compuesto del 20,9%. Esto significa que de los 132 proyectos identificados en el anterior estudio, el número aumentó en 61 hasta llegar a las 193 Fintech en 2023. 

 

Tecnologías en el ecosistema Fintech de Perú

Uno de los aspectos más destacados es el índice de adopción de tecnologías que, aunque muestra cierto retraso en comparación con otros países, sorprende que casi el 30% de las Fintech locales hayan incorporado Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning en sus procesos, indicando una apertura al uso de tecnologías avanzadas.

 

Persistencia y evolución

De las 132 empresas Fintech encontradas en el Finnovista Fintech Radar Perú 2021, 95 siguen activas , evidenciando la persistencia del emprendimiento Fintech peruano. Sin embargo, 37 emprendimientos (28% del total) salieron del ecosistema con 26 de ellos (19,7%) habiendo suspendido operaciones o cerrando definitivamente, mientras que los 11 restantes dejaron de ser clasificadas como Fintech o fueron adquiridas por empresas tradicionales. A estas 95 supervivientes de 2021, se le suman otras 98 nuevas Fintech que han surgido a lo largo de estos dos últimos años, llegando así a la cifra ya mencionada de 193 empresas Fintech en el ecosistema.

 

Inversión y nuevas tendencias en torno a la inclusión financiera

En cuanto a las fuentes de financiamiento más utilizadas en el país, el Finnovista Fintech Radar, menciona a los amigos y familiares en un 58,6%, inversionistas ángeles (50%), y fondos de capital de riesgo (39,6%). Este patrón sugiere una fuerte dependencia del respaldo local, pero también demuestra la presencia significativa de inversores de capital externo. 

 

El análisis de los mercados a los que las Fintech peruanas destinan sus productos revela una orientación significativa hacia la inclusión financiera, especialmente en sectores no bancarizados. De este modo, si se toma como referencia las Fintech que señalan a las PyMES como clientes, se puede observar que los productos destinados a este nicho no bancarizado o sub-bancarizado representa la mayoría (58,8%). Lo mismo ocurre cuando se fija en el segmento de las Fintech del segmento B2C, donde casi 6 de cada 10 de estas Fintech, destina sus servicios y productos a segmentos sub-bancarizados o no bancarizados.

 

Dinámica de segmentos y presencia extranjera

En el panorama diversificado de las verticales Fintech en Perú, se destaca el notable crecimiento en Lending (Préstamos), que experimenta un aumento significativo de 33 proyectos en 2021 a 50 en 2023. Este crecimiento se atribuye principalmente a la aparición de proyectos de Factoring y préstamos focalizados en particulares. Asimismo, el sector de Wealth Management (Gestión de patrimonio) registra un aumento considerable y se sitúa ya en el segundo lugar del Ranking por número de proyectos, pasando de 23 a 39 proyectos identificados hasta 2023, impulsado en gran medida por la demanda insatisfecha de exchanges de Crypto y FX en el país.
 

Payments & Remittances (Pagos y remesas) baja de segundo a tercer puesto del ranking por número de proyectos, experimentando un ligero crecimiento, pasando de 31 Fintech en 2021 a 32 en 2023. Esta tendencia se atribuye a la fuerte entrada de emprendimientos extranjeros y a la destacada presencia de los jugadores locales ya consolidados, generando una competencia significativa en comparación con otros nichos del ecosistema.
 

Además de las 193 Fintech locales identificadas, existen aproximadamente 95 proyectos extranjeros, lo que implica que 1 de cada 3 Fintech en Perú no tiene origen peruano. Esta marcada presencia extranjera resalta la naturaleza globalizada del ecosistema Fintech en el país y destaca la necesidad de una mayor adopción tecnológica.

 

Ventajas y desafíos

Otras características que destacan en Perú son la baja competencia entre las Fintech y el alto potencial del mercado. En este sentido, aunque en determinados casos como en el segmento de Payments and Remittances pueda haber alto grado de competencia, un 41,2% de las Fintech presentes en el país mencionan que el hecho de que Perú tenga una menor competencia, representa la mayor ventaja de este país para las Fintech. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), afirma que casi la mitad de la población no ha accedido aún a ningún servicio financiero. Este último dato cobra relevancia al contrastarlo con cifras del informe que afirman que un 25% de los productos Fintech en el país están destinados a un público no bancarizado, cifra superior a la de otros mercados de la región que pone en énfasis el gran potencial de adopción de nuevas soluciones del país.

 

Las Fintech peruanas tienen proyecciones de cerrar el año con ingresos superiores a los de 2022. A pesar de estos logros, persisten desafíos significativos, con la internacionalización (54,2%) y el acceso al financiamiento (25%) figurando como retos clave.